客戶管理
本手冊詳細介紹了 客戶管理 系統的功能和使用指南，用戶可以在此管理客戶的基本資料，如名稱、聯繫方式、編號等，支持通過 試算表 形式進行批量更新和管理。
界面介紹
-
客戶列表區
- 顯示所有客戶的基本資料，包括 客戶編號、名稱、聯繫人、電話號碼、電郵 及 帳期。
- 用戶可使用搜尋框進行客戶資料查詢，或使用篩選功能按日期、名稱等進行排序。
-
編輯/新增客戶區
- 用於新增和編輯客戶資料。包含保存和重設按鈕，用於保存或清除當前編輯內容。
-
試算表
- 使用 試算表 更新客戶數據。支持導入/導出客戶資料並進行批量編輯和更新。
操作指南
以下操作步驟將指導用戶如何在 客戶管理 系統中查詢、添加、編輯及刪除客戶資料。
1. 查詢客戶資料
- 使用界面上方的搜尋框，根據客戶編號或名稱進行查詢。
- 確保輸入的信息正確，以便快速查找到相關客戶的詳細資料。
2. 新增客戶
-
點擊 新增 按鈕，進入新增客戶的資料編輯界面。
-
填寫以下必填字段：
- 客戶編號：每位客戶的唯一識別碼。
- 名稱：客戶的全名。
- 帳期：帳期設置（例如 7、15 或 30 天）。
-
完成後點擊 儲存 按鈕以保存新客戶資料。
3. 編輯客戶資料
- 在客戶列表中選擇需要編輯的客戶進行更改。
- 可更新客戶編號、聯繫人信息、地址等資料，保存後更新到數據庫。
4. 使用試算表批量管理客戶資料
- 點擊 試算表圖形 按鈕以進入試算表管理模式。
- 可通過表格直接編輯多個客戶的數據，並批量保存到數據庫。
- 試算表字段 包括：
- 客戶編號、名稱、聯繫人姓名、聯繫人電話、電郵、地址、帳期等。
5. 刪除客戶
- 點擊 刪除 按鈕以移除選中的客戶。
- 系統將提示確認以防止誤刪操作。
必填字段
- 客戶編號 (slug)：必須唯一，用於識別客戶。
- 名稱 (name)：客戶的中文名稱。
- 電郵 (email)：客戶的電郵地址。
- 電話號碼 (phone)：客戶的聯繫電話。
- 帳期 (period)：設置該客戶的帳期（例如 7, 15 或 30 天）。
此客戶管理系統旨在提供靈活的客戶資料管理方式，支持試算表批量操作，簡化大規模客戶資料的編輯和更新。